垄断非洲40%手机份额后,这家公司布局消费金融
2017-10-12
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垄断非洲40%手机份额后,这家公司布局消费金融1

 

消费金融这把大火,燃遍了我国的五湖四海之后,逐渐蔓延向海外市场,例如东南亚一带。最近清流Club发现,有人开始瞄准万里之外的非洲,这是捷信都尚未涉足的领域。

 

近日,业内传出深圳传音控股有限公司(下称传音)即将布局非洲消金市场的消息。据了解,传音是一家专注于非洲市场的中国手机厂商,已深耕非洲手机市场达十年之久,目前每年的手机出货量可达数千万台,占据非洲40%以上的手机市场份额。

 

作为东非门户的肯尼亚,常被看作仅次于南非、拥有较强经济实力的非洲国家,也是传音重点布局业务的非洲国家之一。很多肯尼亚人还没有用上智能机,他们也对小米、华为、Iphone等智能手机品牌感兴趣,在收入水平跟不上消费需求的时候,传音对消费金融的布局,也许正好能满足肯尼亚等非洲市场发展的需求。

 

在这样的基础上开展消费分期或者小额贷款业务,传音已经具备了业务开展的先天优势。但手机市场和信贷市场毕竟不同,需要对当地开展消费金融业务的条件和背景有充足了解。因此,清流Club对其中具有代表性的肯尼亚做了深入调查。

 

移动互联网高度发达,当地人消费力超越支付宝用户

 

炎热、落后、疾病、贫困、战乱,这些词汇围绕着肯尼亚多年,这里其实存在着对肯尼亚的误解。肯尼亚是一个四季如春的国家,其首都内罗毕更有“东非小巴黎”之称,也是除了南非之外,在非洲地区政治环境相对稳定、拥有较强经济发展实力的国家。

 

“肯尼亚的政治还是保持着英国体系的风格,保护私有财产,相比其他非洲国家,经济是比较‘活’的。而且肯尼亚靠海,港口位置也不错,自然环境优美,气候十分怡人。”一位长期驻扎在肯尼亚的华人Kelvin表示,这些也是上百万的中国人选择留在肯尼亚的原因。

 

据了解,肯尼亚的金融渗透率非常低,只有10%-15%的人拥有银行账户;另外,肯尼亚的大型商场、电影院、高端餐厅的数量较少,现代娱乐设施的数量占比远低于国内,只有少数人才能消费得起;道路、交通等基础设施较差,即便在其首都内罗毕,马路上也没有红绿灯,仅靠交通警察守在重要的路口进行指挥和检查,司机开车则主要靠“自觉”。

 

跟印尼市场类似,非洲的人力成本非常低。Carol是肯尼亚为数不多读过大学的女性,目前在一家建筑公司做前台,每月薪资1500元,而当地收入稳定的白领阶层月薪约为2000-3000元,但大多数基层人民的月收入大约为1000元左右。

 

即便消费和收入条件如此,肯尼亚人民的消费需求却出乎人意料的强。

 

“我们只能给肯尼亚员工发放周薪,不能发放月薪,否则他们会在前两周迅速用光工资,完全不考虑后半个月吃什么。”一位在肯尼亚工作的财务人员曾向清流Club透露,喜欢提前消费是肯尼亚人的一大特征。

 

Carol空闲时的爱好之一,就是逛购物网站。虽然不及国内多数人对淘宝、京东的热衷程度,但肯尼亚的年轻人喜欢接受新事物,也逐渐加入了网购的潮流中。

 

肯尼亚覆盖面最广的手机银行产品——M-Pesa2016年相关数据显示,其用户年平均消费额达到1.94万元,同年,支付宝手机用户年平均消费额为1.48万元,肯尼亚人的消费潜力可见一斑。

 

移动支付覆盖肯尼亚近6成人口,当地手机运营商尝试现金贷

 

在肯尼亚金融渗透率极低的情况下,当地最大的手机运营商Safaricom覆盖了肯尼亚80%以上的手机用户,2007年推出了手机银行产品M-Pesa,通过Safaricom的手机卡设置M-Pesa应用程序,用户可通过短信进行相关业务操作,不受制于机型,在最老式的诺基亚上也可以使用。

 

根据Safaricom2017年第一季度年报,M-Pesa的注册用户已经达到2700万,占比肯尼亚人口近60%。相比之下,目前支付宝用户数量达4.5亿,在我国人口中占比仅约三分之一。可见移动支付在肯尼亚的覆盖面已经相当高。

 

虽然,在肯尼亚上网费用相对较高,经济情况稍差的人群不会经常上网,但肯尼亚平面设计师George告诉清流Club,“大多数肯尼亚人都会使用手机上网,年轻人也喜欢使用whatsapp、facebook等社交软件上网聊天,我们每天会玩6个小时左右的手机。”事实上,移动互联网正在逐步渗透肯尼亚年轻一代人的生活。

 

目前,M-Pesa已上线现金借款功能,Kelvin向清流Club展示了他手机上M-Pesa的功能页面,“不过M-Pesa提供的借款额度还比较低,只有几千到几万肯先令,约等于几百至几千元人民币。”

 

“M-Pesa是基于Safaricom的实名制电话卡提供金融服务的,可能会根据Safaricom电话账单、M-Pesa账户流水等进行额度审批。”同样在肯尼亚工作的华人Ryan保持着中国人使用银行账户的习惯,他在M-Pesa仅获得2000肯先令(相当于人民币130元左右)的授信额度。

 

真实的客群壁垒:不在意黑名单、意识薄弱

 

“不要用思考国内市场的脑袋思考非洲市场。”Ryan听说国内的金融企业想进入非洲市场做消费金融时,玩笑似的告诫道,“你真幽默。他们很多人借完钱就跑路,人都找不到,当地很多低收入劳动者甚至连手机都没有。”

 

此外,进入肯尼亚市场,除了考虑前期风控、资金出海等常规难题,还要注意当地的征信系统并不完善,许多人尚且挣扎在温饱线上,信用意识较弱。如果不对肯尼亚客群做深入了解,照搬国内的消金产品和运营模式,必然会“摔跟头”。

 

“肯尼亚的贷款还是以抵押贷款为主,抵押贷款中大概会有20%的人不会还款,如果是无抵押的信用贷款,则大多数人都不会还款。”George坦言,肯尼亚也有贷款黑名单,不过作用不大。

 

值得注意的是,信用意识较低的客群发生逾期的概率非常大,海外催收问题随之而来。“大多数肯尼亚人不会在乎什么征信黑名单,”Ryan说,电催或者上门催收效果都不佳,普通的催收都容易引发群体滋事,即便通过定位等手段上门找到借款人,“能把分期买来的东西还给你就是最好的结果。”

 

更重要的是,“一旦催收引发民众抱怨,当地政府就会为了维护社会稳定出面管理,这类消金企业就将面临随时出局的风险。”Ryan补充道。

 

真实的考验:与“地头蛇”的正面相遇

 

另一方面,进入肯尼亚消金市场进行掘金,除了跟本土的金融机构形成竞争关系,还可能会触动当地宗教势力、黑社会等“地头蛇”的利益。但凡利益之争,在当地很容易触发治安问题。

 

比如,在肯尼亚开车外出的基本原则是:大多数时候车窗最多只能开一条窄窄的缝隙,“要关到保证手伸不进来。”Kelvin说,这是长期生活在肯尼亚必须养成的习惯。“如果你出去办事遇到抢劫,千万别反抗,要什么给他就行,因为他们向来都习惯用枪。”他对第一天在肯尼亚上班的新人提醒道,仿佛这是一件再正常不过的事情。

 

Ryan曾遇到更惊险的情况。某一次他刚从自家企业门口开车外出不远,就被一群当地人骑摩托车前后围堵,幸亏反应机警的他将“踩刹车、开车门、跳车”等动作一气呵成,迅速跑回安全地带呼唤来自己人与之对峙,才得以脱离险境。

 

为了保障安全,肯尼亚大型的商场、办公楼,小区,或者华人开的饭店、超市等,一般都在建筑外部设有高高的围墙和电网,不直接对外打开大门,有车辆、客人进入时,会有安保人员甚至持枪警卫通过大门的小孔确定进入者身份后放行。

 

除了基本的安全保障措施,如何跟当地政府、“地头蛇”等处好关系,保证井水不犯河水、相安无事,也是一门相当深的学问。

 

随着经济和文化发展,非洲这片土地渐渐揭开神秘的面纱,就像一片未被开垦的土地。传音对非洲消金市场的跃跃欲试,也代表他们看到了可能存在的新机遇。当然,冲向战场之前,要拿到有利的武器,做到知己知彼。比如,深谙当地的“小费”制度和宗教文化,就是进入肯尼亚的必修课之一。

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